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发表于 2019-11-6 14:29:59 581 浏览 0 回复

【美元】危险!此5则消息,或成为美元指数大跌千点的凶兆!

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本帖最后由 嘉盛jiasheng 于 2019-11-6 14:33 编辑

上周美元指数再次收跌,99关口得而复失。周线楔形上轨仍压制价格的上行,令后市行情仍有下跌风险。然而,有5则消息却暗示,美元指数近两年的牛市行情或已走到尽头。
【美元】危险! 此5则消息,或成为美元指数大跌千点的凶兆!


美元的全球外储比重为近6年最低!
9月30日,据路透社报道,国际货币基金组织(IMF)公布的数据显示,今年第二季度,美元在全球外汇储备中的占比降至2013年底以来最低。
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图片来源∶IMF

具体数据显示,第二季度全球外汇储备中美元总计为6.79万亿美元,占61.63%。这是自2013年第四季以来美元在外汇储备中的最低占比,当时为61.27%。美元延续了近期在外汇储备中占比下降的趋势。报道称,美元仍是全球占主导地位的储备货币,但全球各国央行似乎仍在继续分散储备美元以外的货币——即去美元化。

从时间维度而言,美元的外储占比的下降不会影响美元指数的短期波动,却反映出全球对美元的长期信心逐步下降,并与过去20个月的强势美元走势已产生背离。市场或需要一个契机去理解美元地位的相对下降,届时,美元有进入长期下跌通道的风险。

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失控!美国债务总额接近23亿!
据美国债务钟的最新数据显示,2019财年美国国家债务总额新增1.3万亿美元,达到创纪录的22.82万亿美元,约相当于本财年GDP的107%。
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图片来源∶美国债务钟网站

在经济增长乏力的背景下,不断增长的债务利息可能会对美国的信用评级和经济前景造成负面影响,也令美联储陷入投鼠忌器的境况。

在1.2万亿美元财政赤字的背景下,美国名义GDP「仅」增长了8300亿美元,债务的增长已经大幅超过了经济的扩张,实际上美国正在用借来的钱来购买这种经济扩张。一旦本轮扩张周期完成,美国政府财政收入因经济恶化大幅减少,支出可能出现螺旋式上升,新一轮债务危机可能被引爆。

不幸的是,这枚炸弹或被随时引爆∶全球经济放缓以及贸易局势不稳,且美国制造业萎缩开始危及服务业扩张,机构纷纷下调该国2019年的GDP增长预期。数据显示,美国二季度GDP增速已经降至2%,创特朗普上台后最低。美债收益率的长时间倒挂,反映外界对美国经济前景的悲观态度,也几乎成为该国未来数月将陷入经济衰退的确切证据!

美联储主席鲍威尔曾多次表示对美国持续增长的债务「很忧虑」,美国重回可持续的财政立场是很重要的。他认为虽然联邦政府财政赤字问题并不会成为近期影响政策决定的主要因素,但这是一个长期问题,必须面对又别无选择的挑战。

问题是,美国经济似乎已离不开财政赤字支持下的扩张模式,而通过操作货币政策来实现通胀和就业的双重目标愈发困难。全球最大对冲基金桥水(Bridgewater )创始人达利欧去年底警告称,为了筹集足够的资金应对预算压力,美国政府需要发行大量债券,但市场没有能力完全消化这些国债,美联储将不得不通过发行货币的方式来填补赤字漏洞(财政赤字货币化)。


两次降息仍不够,美联储大放水!
当地时间7月31日及9月18日,美联储均降息25个基点,以应对未来的不确定性。不过,这似乎无法满足市场对流动性的渴求。于是,美联储释放了更多宽松举措。
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10月11日,美联储宣布再次延长回购计划,同时自本月起以每月600亿美元的速度扩张资产负债表。市场普遍认为,美联储的上述举动试图让刚刚经历9月「钱荒」和处于多重不确定性压力下的美国金融市场获得充足的资金和信心。

美联储强调,此次延长回购和扩表完全是为了确保货币政策效果而实施的技术性措施,并不代表美联储货币政策立场转变。美联储主席鲍威尔也强调,扩表的目的是管理货币量,绝不能与美联储在2008年实施的大规模资产购买计划相混淆,也不意味着美联储重启「量化宽松」。

不过,值得注意的是,美联储此次扩表力度与2012年9月13日开启第三轮「量化宽松」时每月扩表850亿美元的力度较为接近。

美联储不将此次扩表定义为「量化宽松」(即QE),是不希望外界认为美联储正在对抗经济衰退。但问题在于,无论如果定义,美联储事实上在向市场释放巨大的流动性,与印钞无异。

债务规模不断飙升,美联储又不得不持续释放巨大的流动性以支持经济发展和稳定资产价格,但效果却越来越弱。

凡药(宽松政策)三分毒,何况美联储的弹药也不多了。在2020大选年之前,为了最大限度地盘活美国经济以帮助竞选,特朗普团队除了不断给美联储施压外,还尝试缓和与中国方面的关税对抗情绪。


中美贸易磋商取得实质性成果!

上周五(10月11日),在华盛顿举行新一轮中美经贸高级别磋商结束。双方在两国元首重要共识指导下,就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排,同意共同朝最终达成协议的方向努力。

同日,美国总统特朗普在白宫表示,美中经贸磋商取得了实质性的第一阶段成果,美国将暂缓10月15号的对华加征关税。

在贸易局势缓和的背景下,市场风险偏好情绪将持续抬头,美元的避险吸引力无可避免被削弱。


50 年最低失业率只是美国经济仍稳健的幻象
10月4日,美国劳工部公布的美国9月就业报告显示,美国9月失业率下降0.2个百分点至3.5%,为1969年12月以来的最低水平;美国9月新增非农就业岗位13.6万,不及市场预期的14.5万;薪资增速令人担忧,当月平均时薪几乎没有变化,全年仅增长2.9%,是自2018年7月以来的最低增幅。
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图片来源∶美国劳工部官网

半个世纪最低的失业率固然令人欣喜,但它却是非农报告几个项目最容易产生水分的。

据美国劳工部的定义,过去四周内积极寻找工作但不能马上开始工作的人口被定义为失业人口。无论这个人是否领取失业救济金,都被纳入失业率计算范围。但那些有工作意愿却长时间(超过四周)找不到工作的人则不在统计范围内。而在经济低迷时期,将会有越来越的求职者无法在四周内找到工作。

更能反映就业市场的真实情况是非农业就业人口及薪资增长状况,尤其是后者。而乏力的工资增长,一方面表明就业市场处于事实上的低迷状态,另一方面则令通胀水平受抑。

当日,美联储主席鲍威尔称,长期来看,美国经济面临的挑战来自「低增长、低通胀和低利率」。因此,不难理解美联储为何连续降息后还需要扩表。

综合上述5个消息,无论是从较长的时间维度或当前的市场环境来看,都将对美元产生极不利的影响。美元指数迟迟未显著走低,主要因美联储对比其它大行有较大的息差优势,导致做多欧元、英镑、澳元等非美货币的成本过高,令投资者不愿意长时间持有上述品种。另外,美元指数技术面未释放明确的看跌信号,也是美元多头仍占据优势的原因。


这条趋势线,将决定美指未来数月的走向!
美元指数的周线图表形态显示,反弹受阻于楔形上轨后,价格再度回落。目前MACD及随机指标STO均出现顶背离现象,令后市面临巨大的调整压力。关键支撑在楔形下轨,目前切入位在97.40附近。一旦失守上述水平,则将大概率宣告美元指数中期见顶,空头目标指向93.96(菲波纳奇50%回撤位)、92.70(菲波纳奇61.8%回撤位),极端的情况下,甚至将跌至2018年2月低点88.25附近!

不过,若涨破楔形上轨(当前切入位在100附近),将会刺激行情加速上扬,不排除再次测试2017年1月高点103.80附近。
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Jack 撰写

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