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发表于 2019-11-11 19:26:52 569 浏览 0 回复

采访前货币政策委员会成员∶英国货币政策在哪里失败了?

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英国的货币政策失败了吗? 本期博客采访的重点包括:
  • 英国货币政策状况及其对英镑的影响
  • 瑞士和日本等国的负利率是如何运作的
  • 全球经济衰退和美国收益率曲线反转
采访前货币政策委员会成员∶英国货币政策在哪里失败了?


安德鲁·森坦斯(Andrew Sentance )博士是著名的鹰派政策人士、商业经济学家、英央行货币政策委员会前成员。在我们的播客《全球市场交易》节目中,主持人马丁·埃塞克斯(Martin Essex )和安德鲁讨论了英国经济前景,包括英国货币政策和英镑,负利率,以及新兴经济体的交易者应该考虑跟进。

采访从英国货币政策开始,尤其是货币政策委员会如何未能将其「正常化」。安德鲁说,我不是说把利率上调至5% ,而是像美国那样把利率提高到2% 附近,这似乎比货币政策委员会执行的低于1% 的利率更适合英国经济。

他说,加息显示出了勇气,货币政策委员会还没有做好应对挑战的准备。

因此,安德鲁也批评了英央行行长卡尼,指出他犯了两个错误,一是暗示没有实现加息,二是没有制定「正常化」的利率策略。

他说,美联储已经实施了一项战略,现在处于更有利的地位。他们现在实际上有下调利率的空间,但英国并没有。中央银行如何干预外汇市场,进一步了解央行对外汇走势的重要性!


英国前景堪忧?
安德鲁认为,英国在2016 年和脱欧公投之前,是G7 集团中前景最好的。他说,这导致经济失衡,并且损害了我们的经济前景。任何英国政府现在都将难以实现可观的经济增长。

他说在未来五年左右1% 到1.5% 的增长是一个现实的预期。但他补充说,我在货币政策委员会任职期间,学到的一件事是,英国经济的弹性有多大。

「没错,无协议脱欧将是件坏事,但英央行和英国财政部公布的一些数据完全太过夸张了。」

采访前货币政策委员会成员∶英国货币政策在哪里失败了?按图放大
那么,英镑现在在哪里呢? 安德鲁预计,其将继续走低。他说,我在等待英镑兑美元跌至1.2000 ,英镑兑欧元跌至1.1000,甚至更低,因为政治环境不利于英镑。

「英镑是英国脱欧进程的主要受害者,这对英国消费者不利,因为它推高了进口价格,削弱了英国在海外的消费能力。」

然而,尽管英镑可能会继续下跌,但安德鲁指出,英国股市实际上可能会受益,因为英镑走弱会转化为更高的海外收益价值,而这对许多富时指数的股票而言至关重要。至于债券? 他说,鲍里斯•约翰逊领导下的政府可能会在增加借贷、增加支出、减税等方面犯错误,这很可能不利于债券价值。

英镑显然对英国脱欧的反应不利,但欧元也很脆弱吗?

安德鲁说,没有英国的欧盟仍将有27 个成员国,欧盟GDP 很可能会损失4% 或5% ,但其他成员国将保持不变。他说,有趣的是,欧洲经济一直以来都很有韧性。有些方面表现不佳,比如西班牙和意大利的经济,但总体而言,欧洲经济表现相当不错。


负利率: 有害吗?
安德鲁如何看待瑞士和日本等国的负利率? 他说,这是货币政策的一个糟糕的方向。回顾上世纪30 年代,即使是在经济衰退最严重的时候,利率也维持在2%。一旦你把利率推到负值,你就在制造一种人为的情况。

「尽管如此,作为一项短期措施,它不会造成太大伤害。许多人选择这条路是出于外汇的原因;瑞典人和瑞士人只是想让本币兑欧元的汇率保持在较低水平。」

谈话转向全球经济衰退的可能性。应该在美国收益率曲线反转中投入多少股票? 安德鲁警告说,你不能光看这些。「这个周期始于2009 年,如果到2025 年都没有任何重大的修正,那么我们将经历战后历史上最长的周期。」

市场周期总是伴随着我们。如果我们有一个从2009 年到2025 年的周期,那将是一个相当长的周期。如果它持续到2030 年,我们肯定会担心经济崩溃。因此,在本世纪20 年代的某个时候,应该会出现一次修正。

在市场上有什么特别的趋势需要注意吗? 安德鲁说,我一直是亚洲市场的粉丝。他说,世界经济的重心已经向亚洲转移。市场仍然关注中国,担心中国经济是否会保持稳定,但自上世纪90 年代以来,亚洲经济的发展势头良好。

「印尼等规模较小的经济体近年来加入了世界经济的「万亿俱乐部」,并且墨西哥等其他成功的发展中经济体应该成为投资者的考虑因素。」

(Ben Lobel)

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